פגישה שנתית עם סוכן הביטוח שלך
מדוע לעשות פגישה שנתית עם סוכן הביטוח שלך?
על מנת להבין את כלל הביטוחים והחסכונות שלך , היכן הכסף שלך נמצא ולמה דווקא שם.
אנחנו רואים את הפגישות התקופתיות שלך איתנו כהזדמנות לך ולנו לוודא שהביטוחים שלך מתאימים בדיוק לצרכיך.
האם יש שינויים בשוק הביטוחי והאם הכיסוי הביטוחי שלך מתאים למצבך המשפחתי.
מהם מועדי הפגישות?
אנו ממליצים להגיע לפחות פעם בשנה למשרדנו לפגישה עם כל הצוות, לריענון הכרות, ועם הסוכן אריק סלע לבדיקת התיק כולו. הפגישות נקבעות בדרך כלל בעת שינויים בזמן עבודה חדשה עזיבה ופרישה.
אנו ממליצים להיפגש עם הסוכן לאחר או לקראת שינוי במצב המשפחתי, כדי לעבור על החסכונות, על התיק הביטוחי שלכם, לעדכן את ביטוח הבריאות הרלוונטי לך ולמשפחתך ולבדוק אם יש עוד שינויים שצריך לבצע.
בקיצור, לוודא שהכסף שלך מנוהל בצורה הנכונה ביותר עבורך. ולכן פעם בשנה לפחות, הקפה עלינו.
האם יש דרך להתכונן לקראת הפגישה?
הפגישה הינה הזדמנות פז להבין את החיסכון הפנסיוני שלך, לוודא שהוא עונה על הצרכים שלך ושל בני משפחתך
לכן לפני הפגישה כדאי להכנס לאיזור האישי בחברות הביטוח, או להר הביטוח/הר הכסף, מסלקה פנסיונית ולשלוח מבעוד מועד למשרדנו את כל המידע על מנת שנוכל להתכונן לפגישה מראש, במידה ואינכם יודעים איפה כל החסכונות, הפנסיה והביטוחים נמצאים אנא תנו לנו הרשאה לצפות במיידעים ואנו נעשה את העבודה עבורכם ונלקט את כל המיידעים הפיננסים, הביטוחים והפנסיוניים.
לכם רק נותר להכין שאלות או בקשות לעידכון.
מה יעזור לנו לפגישה ממוקדת ?
- תעודה מזהה
- כל מסמך שקשור לחיסכון קיים , דוחות תקופתיים , תלושי שכר.
- פוליסות ביטוח קיימות.
הפגישות עם סוכן הביטוח שלך חשובות, ועשויות להשפיע על חייך היום ובעתיד, ולכן כדאי להגיע אליהן ערוכים ומוכנים.
פגישה נעימה!
